Gastone la pecora non crede al grande lupo cattivo. Forse non ha ascoltato le terribili storie che gli sono state raccontate? No, le conosce molto bene ma non ci crede. Dopo tutto i draghi non esistono, eppure si raccontano storie sui draghi...È deciso: Gastone si avventurerà nei boschi per vedere se il lupo cattivo esiste oppure no.